Odine Solutions Teknoloji’nin (ODINE) halka arz sürecine ilişkin resmi resmi detaylar kamuoyuyla paylaşıldı.

Odine Teknoloji Halka Arz-1

SPK Bir Şirketi Daha Borsa İstanbul'a Kazandırıyor! SPK Bir Şirketi Daha Borsa İstanbul'a Kazandırıyor!

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından yayımlanan izahnameye göre, şirket toplamda 44.2 milyon hissesini, her biri 30,00 TL değerinde, yatırımcılara sunacak. Halka arzda, bireysel yatırımcılara adil bir dağıtım yapılacak ve T1-T2 bakiyeleri geçerli olmayacak. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., bu sürecin konsorsiyum liderliğini üstlenmiş durumda.

Odine Teknoloji’nin hisseleri, talep toplama sürecinin ardından Borsa İstanbul’un Yıldız Pazarında işlem görmeye başlayacak.

Özellikle dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise şirketin, katılım endeksine uygun olmadığı belirtilmiş. Yatırımcılar, halka arza katılmak için kendi bankalarının veya aracı kurumlarının halka arz platformları üzerinden başvuruda bulunabilirler.

Halka arzın detayları şu şekilde:

  • Sermaye Artırımı: 22.100.000 Lot
  • Ortak Satışları:
    • Odine International Holding UK LLP: 3.715.871 Lot
    • Hidayet Didem Zapsu Bilyay: 4.596.031 Lot
    • Deniz Han Bilyay: 6.894.049 Lot
    • Doğu Kaan Bilyay: 6.894.049 Lot

Halka arzdan elde edilecek gelirin kullanım alanları ise şöyle sıralanıyor:

  • Yurt dışı yatırımlar için yüzde 52,5 ile yüzde 62,5 arası,
  • İşletme sermayesi için yüzde 30 ile yüzde 40 arası,
  • Yeni ürün ve çözümlerin finansmanı için yüzde 5 ile yüzde 10 arası.

Tahsisat gruplarına gelince:

  • Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için yüzde 60,
  • Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar için yüzde 35,
  • Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar için yüzde 5 ayrılmış durumda.

Halka arzda yatırımcılara verilecek lot miktarları, katılım büyüklüğüne göre değişkenlik gösteriyor:

  • 2.1 milyon katılım için yaklaşık 13 Lot,
  • 2.5 milyon katılım için yaklaşık 11 Lot,
  • 2.9 milyon katılım için yaklaşık 10 Lot,
  • 3.3 milyon katılım için yaklaşık 9 Lot,
  • 3.7 milyon katılım için yaklaşık 8 Lot,
  • 4.1 milyon katılım için yaklaşık 7 Lot,
  • 4.5 milyon katılım için yaklaşık 6 Lot.

Fiyat istikrarı süresi 15 gün olarak belirlenmişken, satmama taahhüdü hem ihraççı hem de ortaklar için 1 yıl süreyle geçerli olacak. Halka açıklık oranı yüzde 40 olarak açıklanırken, halka arzın toplam büyüklüğü 1,32 milyar TL olarak belirlenmiş.

ODINE Talep Toplama Tarihleri Ne Zaman?

ODINE’nin halka arzına katılım için belirlenen tarihler 13, 14 ve 15 Mart 2024 olarak duyuruldu. Yatırımcılar, bu tarihlerde taleplerini iletebilecekler.

ODINE Halka Arz Hangi Bankalarda Var?

  • A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

  • Acar Menkul Değerler A.Ş.

  • Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  • Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.
  • Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  • Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  • Denizbank A.Ş.
  • Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Galata Menkul Değerler A.Ş.
  • Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Garanti Bankası A.Ş.
  • Fibabanka A.Ş.
  • Galata Menkul Değerler A.Ş.
  • Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Global Menkul Değerler A.Ş.
  • Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Halk Bankası A.Ş.
  • ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.
  • ING Menkul Değerler A.Ş.
  • Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • İş Bankası A.Ş.
  • InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
  • Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Odeabank A.Ş.
  • Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Pay Menkul Değerler A.Ş.
  • PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
  • Prim Menkul Değerler A.Ş.
  • QNB Finansbank A.Ş.
  • QNB Finans Yatırım Menkul Değerler
  • Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Şekerbank A.Ş.
  • Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • TEB A.Ş.
  • TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
  • Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
  • Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Vakıflar Bankası A.Ş.
  • Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  • Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Ziraat Bankası A.Ş.